這本書描述一個頑劣的、不聽教導的比比揚，在小魔鬼阿嘘的誘惑下，做了許多壞事，最後還被換掉了腦袋，騙入魔鬼王國。比比揚在小魔鬼的带領下進入了魔鬼城堡，在那里他有了種種的奇遇。在頓然醒悟之後，他開始了自救的行動，比比揚勇氣地和大魔法師鬥法，打敗大魔法師；用他的歌聲救出了落入魔掌的美麗公主。最終就是這份善，使他得以從魔鬼城堡突圍。